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【収益報告】投資信託を2ヶ月やってみた結果〜ひふみ投信 vs WealthNavi(ウェルスナビ)〜

【収益報告】投資信託の比較ひふみ投信 vs ウェルスナビ

おはこんばんにちわ。結城ひじき(@Yhiziki)です。

個人株取引をやめ、投資信託にしてから2ヶ月が経過したので、投資信託の収益報告をさせていただきます

前回は、若干の差で「ひふみ投信」に軍配が上がりました。2ヶ月目はどうでしょうか?

さっそくいってみましょう!!!

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選んだ投資信託

改めてですが私は2つの投資信託を選びました。

それぞれに初期投資金額を10万円いれました。そして、毎月1万円ずつ積立投資するプランです。

ひふみ投信は、日本株中心の投資信託です。有望企業に必ず訪問して投資するべきかをじっくり検討した上で、投資先に含めるか決めています。そのため、短期よりも長期的な収益増加を見込めます。

ウェルスナビは国内外の株から金など含めた投資商品全般を満遍なく購入して、中期的な収益増加を見込めます。リスクパターンは、ハイリスクハイリターンのリスク許容度MAXです。

投資2ヶ月目の収益と評価〜ひふみ投信〜

【ルール】初期投資額が10万円で毎月1万円の積立を4月より開始しています。

結果は以下の通りです。

積立額 120,000円
評価額(5/11) 125,630円
収益額 +5,630円
利回り 4.7%

先月は、約6%だったのですが、約5%に下がってしまいました。まあ誤差ですね。日経平均も最近は、極端な変動がないので、影響もなさそうですね。

投資2ヶ月目の収益と評価〜ウェルスナビ〜

【ルール】初期投資額が10万円で毎月1万円の積立を4月より開始しています。

結果は以下の通りです。

積立額 120,000円
評価額(5/11) 124,624円
収益額 +4,624円
利回り 4.2%

ウェルスナビひふみ投信同様プラスでした。

こちらも先月と比較して、少し下がりました。まだ2ヶ月くらいではどちらがよいかはっきりわかりませんね。

比較結果

まだ2ヶ月の比較ですが、今回も「ひふみ投信」に軍配が上がりました!!本当に誤差です。

毎月の投資額がもう少し多ければ、結果ももう少しわかりやすいかもしれないですね。

ウェルスナビの良いところは、スマホアプリがあって、いつでも気軽に収益状況をみることができる点です。ひふみ投信も早く導入して欲しいです。

今後も毎月収益報告いたしますので、参考にしてみてください。

ごひいいきに。