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【収益報告】投資信託を3ヶ月やってみた結果〜ひふみ投信 vs WealthNavi(ウェルスナビ)〜

【収益報告】投資信託3ヶ月の比較ひふみ投信 vs ウェルスナビ

おはこんばんにちわ。結城ひじき(@Yhiziki)です。

個人株取引をやめ、投資信託にしてから3ヶ月が経過したので、投資信託の収益報告をさせていただきます

さっそくいってみましょう!!!

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選んだ投資信託

改めてですが私は2つの投資信託を選びました。

それぞれに初期投資金額を10万円いれました。そして、毎月1万円ずつ積立投資するプランです。

ひふみ投信は、日本株中心の投資信託です。有望企業に必ず訪問して投資するべきかをじっくり検討した上で、投資先に含めるか決めています。そのため、短期よりも長期的な収益増加を見込めます。

ウェルスナビは国内外の株から金など含めた投資商品全般を満遍なく購入して、中期的な収益増加を見込めます。リスクパターンは、ハイリスクハイリターンのリスク許容度MAXです。

投資3ヶ月目の収益と評価〜ひふみ投信〜

【ルール】初期投資額が10万円で毎月1万円の積立を4月より開始しています。

結果は以下の通りです。

積立額 130,000円
評価額 135,468円
収益額 +5,630円
利回り 4.2%

収益率が若干減ってきている印象です。日本株があまり大きく伸びなかったことが要因かと思います。

投資3ヶ月目の収益と評価〜ウェルスナビ〜

【ルール】初期投資額が10万円で毎月1万円の積立を4月より開始しています。

結果は以下の通りです。

積立額 130,000円
評価額 138,042円
収益額 +8,042円
利回り 6.2%

ウェルスナビひふみ投信同様プラスでした。3か月目にして少し差が付きました。今までは、同じような利回りだったにもかかわらず3か月目で2%程度の差が発生しました。

比較結果

今まで「ひふみ投信」が勝ってきましたが、3か月目で「ウェルスナビ」が初勝利をとることができました。

ネット上でも「ウェルスナビ」で高利回りがでているようです。

 

ほったらかしておくだけでお金が増えるので、銀行に預けているお金がもったいないですね。まずは私のように少額をコツコツ投資するのもよいでしょう。信頼に値するとなったら、追加投資をどんどんしていけば、数年後には数十万円の利益が出ているでしょう。

ウェルスナビ試してみる

ごひいいきに。